Данная статья должна помочь вам разобраться в работе с сервисом и последовательно настроить проект для работы. Вы всегда можете обращаться к ней прямо в проекте, просто введите в поиск "Начало работы".

Рекомендуем посмотреть обзорную презентацию, в ней рассмотрены все инструменты:


Минимальная настройка:

  1. Создаем схему структуры вашей компании
  2. Задаем для должностей ключевые показатели 
  3. Приглашаем в проект сотрудников
  4. Назначаем сотрудников на должности

Добавляем регламенты и внутреннюю документацию:

  1. Создаем структуру папок и категорий
  2. Настраиваем доступы
  3. Наполняем категории статьями
  4. Разбираемся с отчетом о просмотрах

Автоматизируем обучение и контроль знания регламентов:

  1. Знакомимся с инструментом Академия
  2. Добавляем проверочные вопросы к статьям в базе знаний
  3. Создаем обучающие курсы для должностей
  4. Назначаем тренеров
  5. Настраиваем автоматический контроль знаний

Организуем работу с задачами:

  1. Настраиваем категории задач
  2. Создаем и настраиваем доски для себя и команды
  3. Вводим недельное планирование

Вводим процесс планирования и контроля расходов

  1. Знакомимся с инструментом финансового планирования
  2. Настраиваем статьи расходов
  3. Настраиваем цепочку согласования заявок на выделение средств
  4. Запускаем процесс работы с заявками

Настраиваем работу с финансами, строим отчеты

  1. Знакомимся с возможностями инструмента
  2. Настраиваем типы транзакций
  3. Добавляем транзакции в систему
  4. Знакомимся с отчетами:
    1. ДДС
    2. Остатки
    3. P&L
    4. План по месяцам

Автоматизируем проведение контроля качества

  1. Знакомимся с инструментом
  2. Создаем чеклисты проверки
  3. Настраиваем панель проверки
  4. Изучаем отчет

Наводим порядок в хранении и управлении рабочими паролями

  1. Знакомимся с инструментом управления паролями

Настраиваем учет имущества компании

  1. Знакомимся с инструментом Склад и проводим настройку