Начало настройки Platrum¶

Данная статья должна помочь вам разобраться в работе с сервисом и последовательно настроить проект для работы. Вы всегда можете обращаться к ней прямо в проекте, просто введите в поиск «Начало работы».

Рекомендуем посмотреть обзорную презентацию, в ней рассмотрены все инструменты:

Минимальная настройка:¶

1. Редактирование структуры

2. Метрики

3. Добавление и удаление сотрудников в системе

4. Назначение и удаление сотрудников на постах

Добавляем регламенты и внутреннюю документацию:¶

1. Создание структуры папок и статей

2. Настройка доступов к статьям

3. Работа с контентом статей

4. Отчет по Базе знаний

Автоматизируем обучение и контроль знания регламентов:¶

1. Начало работы с Академией

2. Добавление тестов к статьям

3. Создание курса

4. Добавление участников и тренеров

5. Автоматический контроль знаний

Организуем работу с задачами:¶

1. Как устроены задачи в Platrum

2. Доски

3. Планы

Вводим процесс планирования и контроля расходов:¶

1. О финансовом планировании – с чего начать

2. Настройка типов транзакций

3. Настройка финпланирования

4. Работа с заявками

Настраиваем работу с финансами, строим отчеты:¶

1. Начало работы с Финансами

2. Настройка типов транзакций

3. Как добавить транзакции в Platrum

4. Знакомимся с отчетами:

   • ДДС

   • Остатки

   • P&L

   • План по месяцам

Автоматизируем проведение контроля качества:¶

1. Начало работы с инструментом

2. Управление чеклистами

3. Настройка панели проверки

4. Отчет Контроля качества

Наводим порядок в хранении и управлении рабочими паролями:¶

1. Как хранить пароли в Platrum

Настраиваем учет имущества компании:¶

1. О Складе – с чего начать