Управление чек-листами¶

Чек-листы – это заранее созданные критерии проверки, на которые опирается аудитор в процессе оценки качества работы других сотрудников.

Доступы¶

Создавать чек-листы могут сотрудники с правами:

• Создание чек-листов

• Управление чек-листами

Редактировать и удалять чек-листы может только сотрудник с доступами «Управление чек-листами»:

Создание чек-листов¶

На странице «Список чек-листов» можно посмотреть все созданные чек-листы, а также создать новый. Чтобы создать новый чек-лист, нужно нажать на кнопку со знаком + в правом верхнем углу:

При создании чек-листа нужно заполнить ряд полей.

Составляющие чек-листа¶

Название чек-листа – оно будет выводиться в выпадающем списке аудитору при проверке. Поэтому лучше подобрать лаконичное и говорящее название, чтобы аудитор сразу понимал, какой ему нужно использовать.

Ссылка на проверяемую страницу – обязательное поле, здесь нужно указать ссылку на любую страницу, которую можно открыть в браузере, по которым аудитор будет проверять качество работы сотрудника. Если это страница какой-то конкретной сущности, например, сделки в CRM, то замените уникальный идентификатор (id) этой сущности на универсальную переменную формата {id}.

Аудиторы – в данном поле надо перечислить сотрудников, ответственных за проверку. Именно эти сотрудники смогут проводить проверки по данному чек-листу. Для разных чек-листов можно выбирать разных аудиторов, например: специфика проверки сотрудников отдела продаж явно будет отличаться от специфики оценки работы технической поддержки, соответственно, проверять качество их работы должны разные сотрудники по разным чек-листам.

Ограничение по выбору пользователей – здесь мы выбираем сотрудников, которых будем проверять в рамках данного чек-листа. По аналогии с предыдущим примером, для оценки тех.поддержки и отдела продаж у нас будут разные чек-листы и разные группы проверяемых

Таблица соответствия нарушений и санкций

Здесь мы по порядку прописываем возможные нарушения, которые может допустить сотрудник, описание нарушения (если требуется) размер штрафа нарушителю и бонуса аудитору (если планируете использовать систему штрафов и бонусов). В каждой строке можно задать сортировку нарушению, а также удалить нарушение, если оно перестало быть актуально.

Пример заполненного чек-листа для проверки работы сотрудников отдела продаж:

Штрафы – не обязательный параметр, если в вашей компании не практикуется начисление штрафов, вы можете оставить эти поля пустыми.

После того, как все заполнено, нужно нажать на кнопку «Сохранить». Если что-то изменится, вы всегда сможете отредактировать чек-лист.

После настройки панели проверки чек-листы будут выводиться в виджете для удобства проверки сотрудников:

При этом на проверяемой странице выводятся только чек-листы, относящиеся к данной странице.

Список чек-листов¶

Когда все чек-листы созданы, они в виде списка доступны на странице Список чек-листов.

В списке видны названия чек-листов, ссылки на проверяемые страницы, количество проверок и дата последней проверки. По любой из этих колонок можно отсортировать ваши чек-листы. Есть поиск, работающий по названию и ссылке на проверяемую страницу.

Справа в списке чек-листов у каждого есть три пиктограммы, которые позволят:

• Корзина – удалить чек-лист;

• Карандаш – редактировать чек-лист;

• Глаз – открыть отчет по этому чек-листу.

Подробнее о работе отчета можно ознакомиться в следующей статье «Отчет Контроля качества».