Настройка финпланирования¶

Прежде всего вам нужно настроить инструмент под нужды вашего бизнеса. Для этого перейдите в раздел настроек по иконке шестеренки:

На открывшейся странице первые две настройки относятся к цепочке согласования заявок.

По умолчанию в цепочке согласования участвуют руководители сотрудника, оставившего заявку, вплоть до владельца проекта.

В верхнем поле вы можете выстроить цепочку финального согласования заявки. Эти должности в порядке слева направо будут участвовать в согласовании всех заявок независимо от того, кем они были созданы. Например, вы хотите, чтобы заявки всех сотрудников финально утверждал Финансовый директор. Даже если он не относится прямо к тому сотруднику, который создал заявку, он сможет согласовывать их все, если будет добавлен в это поле.

То есть сначала заявку согласовывают все руководители сотрудника по вертикали, а далее уже идет согласование теми, кто указан в настройках. Если одна и та же должность участвует в цепочке согласования и как руководитель, и как финальный утверждающий, сотрудник будет согласовывать заявку только один раз как руководитель.

Ограничение по балансу фонда¶

В настройках доступна опция «Запрещать согласование заявок, если в фонде недостаточно средств». При включенной опции система не даст согласовать заявку, если в соответствующем фонде не хватает денег.

Далее идет настройка, с помощью которой часть должностей можно скрыть в цепочке согласования. Например, вы можете убрать административного и генерального директоров, а также владельца. Тогда, например, если заявку оставляет администратор какой-либо секции, то ее согласовывает начальник отдела, а затем сразу должности из цепочки финального согласования. Так вы можете избавить владельца от необходимости согласовывать все заявки.

Далее идет настройка категорий расхода. Для любой должности вы можете назначить свои категории. Категории всей вертикали по структуре доступны должностям этой вертикали. Например, если на отдел создана какая-то категория, то в нее сможет создать заявку как администратор секции этого отдела, так и генеральный директор. При этом администратор секции другого отдела уже не может создавать заявки с данной категорией.

Видимость заявок внутри одной должности¶

Дополнительно можно включить настройку «Разрешить сотрудникам одной должности видеть все заявки своей должности». Если настройка включена, сотрудники одной и той же должности будут видеть заявки друг друга в рамках своей должности.

Валюта расхода по заявке¶

В настройках доступна опция «Разрешить заводить транзакции расходов по валюте, отличной от валюты заявки». Если опция выключена, расход по заявке создается только в валюте самой заявки.

Согласование платежей¶

В настройках Финплана можно включить опцию «Включить согласование платежей». После включения появляется поле «Кто утверждает платежи», где выбираются сотрудники, которые будут согласовывать записи в платежной таблице. Важно: согласующие видят только те платежи, которые относятся к доступным им кассам и проектам.