Настройка типов транзакций¶
В данной статье рассмотрен пример работы с типами транзакций на примере Расходов. Работа со всеми типами отражена в видео:
Добавление типов транзакций¶
На странице настройки типов транзакций (Настройки –> Настройки типов транзакций) вы можете создать необходимые вам типы и категории расходов, доходов и перемещений.
Все расходы изначально привязываются к конкретному отделу/должности структуры.
После создания типа к нужной должности вы можете создать к этой должности еще один тип или создать иерархическую структуру.
Такая возможность есть как для типов расхода, так и для дохода.
Например, вы создаете тип расхода «Подбор персонала», который разделяется на два: «Подбор линейных сотрудников» и «Подбор на руководящие позиции». В свою очередь эти типы могут быть детализированы еще глубже.
В финансовом планировании ваши сотрудники смогут создавать заявки на выделение средств как на самый нижний уровень типа расхода, так и на верхний (часто заявка делается сразу на целое направление и нет смысла в излишней детализации). В примере выше ЗВС может быть создана и на «Подбор персонала» и на «Подбор персонала –> Подбор линейных сотрудников –> Менеджеры продаж».
При этом в финансах транзакции расхода создаются только на самый нижний уровень. В примере выше это только «Подбор персонала –> Подбор линейных сотрудников –> Менеджеры продаж» и «Подбор персонала –> Подбор на руководящие должности».
Перемещение типов расхода¶
У каждого типа расхода есть иконка для открытия окна переноса данного типа. В нем вы можете выбрать другой тип расхода или отдел, в который нужно перенести этот тип со всеми вложенными в него.
Например, если вы приняли решение, что расходы на подбор сотрудников в каждый отдел должны учитываться к этому отделу (чтобы учитываться в его маржинальности), а не к отделу персонала. Тогда вместо удаления старых типов и создания новых в нужном отделе, вы просто их перенесете.
Для чего нужна разбивка по отделам¶
Сотрудники каждого отдела могут создавать заявки в финпланировании только в типы, привязанные к их отделу, а также в типы их вертикали по структуре (подробнее смотрите в статье о настройке финплана).
Таким образом однажды настроив разбивку типов расхода по отделам вам не нужно каждый раз вручную выдавать доступ всем новым сотрудникам к необходимым типам.
Если нужно, чтобы у нескольких должностей был доступ к одному типу расхода – добавьте его для общего руководителя. Тогда все подчиненные должности будут в состоянии создавать заявки и транзакции с этим типом.
Распределение типов дохода по фондам¶
Инструмент позволит вам настроить автоматическое распределение в фонды всех доходных транзакций выбранного типа. Подробнее о Фондах здесь.
Найти настройку вы можете в типах дохода под иконкой разветвления:
Обратите внимание, что вы распределяете доход только для выбранного типа, остальные будут распределяться согласно указанному проценту в настройках фондов.
В появившемся окне укажите процент выручки, выберите Фонд и сохраните:
Снизу вы увидите, какой процент не был распределен. Вам нужно распределить все 100% типа дохода по фондам, иначе сохранить настройку не получится.
Если вы отредактируете транзакцию дохода, созданную раньше включения настройки, то ее сумма перераспределится по фондам с учетом актуальных правилах распределения на момент сохранения изменений.
Для настройки нужен доступ «Изменение балансов фонда».